Vortragsthema Steuerfreie Fondspolice & Schenkung mit Veto-Recht – Umsetzung durch die Helvetia CleVesto Produktfamilie
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer wissen, welche Möglichkeiten der steueroptimierten Altersvorsorge und der Erben & Schenken Thematik mit Fondspolicen der Helvetia darstellbar sind.
Inhalt des Vortrags – steuerfreie Fondspolice
– Erben & Schenken
– Helvetia CleVesto Produktfamilie
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Referent Michael Stock
Funktion des Referenten Key Account Manager