Siegel der Fonds Finanz für IDD-konforme Fachvorträge

Für Vermittlerinnen und Vermittler ist das Thema Weiterbildung durch die Einführung der IDD(1) grundlegend verändert worden. Die IDD gilt in allen EU-Ländern und tritt mit nationalem Recht in Deutschland am 23.02.2018 in Kraft.

Die nationale Umsetzung greift bei vielen Themen, die den Vermittler betreffen und auch die Weiterbildung hat eine entscheidende Veränderung erfahren – es gilt die Weiterbildungsverpflichtung für jeden Vermittler ab dem Jahr 2018.

Stunden statt Punkte

Mit der Weiterbildungsverpflichtung entfällt das Sammeln von Punkten. Zukünftig sind die Weiterbildungsmaßnahmen in Zeiteinheiten zu absolvieren und dokumentieren. Die jährliche Weiterbildungsverpflichtung beträgt 15 Stunden (die bereits im Jahr 2018 in vollem Umfang besteht) und ist Pflicht für alle Vermittler und auch Mitarbeiter, die vertrieblich agieren wie z.B. dem Kunden Angebote machen und ihn beraten, Versicherungen abschließen oder den Kunden bei der Vertragserfüllung, insbesondere im Schadenfall unterstützen.

IDD-konformer Nachweis

Bei den Weiterbildungsmaßnahmen ist in Zukunft zu beachten, dass diese IDD-konform sind und somit für Ihre Weiterbildungsverpflichtung angerechnet werden können. Die Fonds Finanz wird die IDD-konformen Weiterbildungsmaßnahmen mit einem Siegel kennzeichnen.

IDD-konform bedeutet, dass Vermittler für den erfolgreichen Besuch der Vorträge Zertifikate erhalten, die jeder Makler selbständig sammelt und für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kalenderjahrende sicher archiviert. Die IHK stellt in Deutschland die Aufsicht für die Weiterbildungsverpflichtung dar. Sie kann beim Gewerbetreibenden eine Erklärung für die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung anfordern, in der er für sich und seine zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten die Erfüllung der Verpflichtung bestätigt und dokumentiert.

IDD-konforme Vorträge auf der 12. MMM-Messe

Im Rahmen der Münchner Messe am 20. März im MOC Veranstaltungscenter können Sie ohne Zusatzgebühren IDD-konforme Zertifikate erhalten. Alle Angebote, die den neuen gesetzlichen Vorgaben ausgerichteten Weiterbildungsverpflichtung erfüllen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Themenschwerpunkt „Finanzen“
Uhrzeit | Raum Vortragstitel Referent
10:00 Uhr | E 121 Ganzheitlich und IDD-konform beraten? Mit dem FinanzLotse 3.0! Christoph Dittrich – softfair GmbH
13:30 Uhr | F 109 Ruhestandsplanung: strategische Erfolgsfaktoren für Finanzberater Ronald Perschke – GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG


Themenschwerpunkt „Versicherungen“
Uhrzeit | Raum Vortragstitel Referent
10:30 Uhr | F111 Bedarfsermittlung und Tarifauswahl in der Berufsunfähigkeitsversicherung Philip Wenzel – freche versicherungsmakler GmbH & Co. KG
10:30 Uhr | E124 Allianz IndexSelect Plus Markus Elsner – Allianz Lebensversicherungs-AG
11:30 Uhr | F110 KRAVAG Kfz Highlights Nelson Peixoto – KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherung AG
11:30 Uhr | E122 Fonds vs. Fondspolicen – Vorteile einer Vermögensverwaltung im Versicherungsmantel Markus Sobau – Continentale Versicherungsverbund
11:30 Uhr | E120 Pangaea Life – Performance und Nachhaltigkeit in einer Vorsorgelösung Daniel Regensburg – die Bayerische
12:30 Uhr | E124 Thesen zur Zukunft der Lebensversicherung Jochen Ruß – Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
12:30 Uhr | E122 Schwere Krankheiten Police der Zurich Marcus Lagler – Zurich Gruppe Deutschland
13:00 Uhr | F108 Ihre Lizenz zum Erfolg – die Risikoleben der Hannoverschen Alexander Röder – Hannoversche Lebensversicherung AG
13:30 Uhr | F110 KRAVAG Kfz Highlights Nelson Peixoto – KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherung AG
13:30 Uhr | E120 BU Absicherung 2018 Daniel Regensburg – die Bayerische


Themenschwerpunkt „Vertrieb und Recht“
Uhrzeit | Raum Vortragstitel Referent
11:00 Uhr | E 119 Nachfolgeplanung für Makler aus Übergeber- und Übernehmersicht Ulrike Specht – Paluka Sobola Loibl & Partner Rechtsanwälte
14:00 Uhr | E 119 Bestandsverkauf – sicher in die nächste Generation Ulrike Specht – Paluka Sobola Loibl & Partner Rechtsanwälte

(1) IDD ist die Abkürzung für Insurance Distribution Directive. Es handelt sich dabei um eine Versicherungsvertriebsrichtlinie der Europäischen Union. Sie gilt in allen EU-Ländern und tritt mit nationalem Recht n Kraft. Die Grundlage für die Umsetzung in Deutschland ist das am 07. Juli 2017 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, sowie die sich daraus ableitende Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb.
Mit dem zweiten Referentenentwurf der Gesetzesverordnung werden die Umsetzungsrichtlinien konkreter formuliert. Der zweite Referentenentwurf zu den Umsetzungsrichtlinien soll im Laufe des Februar 2018 veröffentlicht werden und muss dann ebenfalls durch Bundestag und -rat rechtskräftig verabschiedet werden. Somit sind die folgenden Informationen vorläufig und nicht verbindlich.