Vortragsthema Beschleunige deine Arbeitsabläufe mit den neuen Endkunden-Formularen in der Beraterwelt – Zeit sparen dank digitaler Datenerhebung
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie eine Datenerfassung vor einem Analysegespräch effektiv durchgeführt werden kann. Ziel ist es, die Arbeit mit dem Kunden zu vereinfachen, damit das Analysegespräch für den Kunden so angenehm und effektiv wie möglich ist. Des Weiteren wird die Wichtigkeit des Jahres-Checkup Gesprächs und die Vertragspflege behandelt.
Inhalt des Vortrags – Erstellung und Versand individueller Fragebögen
– Vorlagen für Beratungsansätze, Jahres-Check-Up Gespräch, Vorbereitung Analyse
– Auswertung von Kundenantworten- Vorteile einer strukturierten Datenabfrage für den Kunden
– Effektivität in der Kundenberatung
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referent Nicolas Plögert
Funktion des Referenten COO