Vortragsthema Bestandsanalyse zur bedarfsgerechten Kundenberatung
Subline des Themas Kundenbestände aktiv steuern und nachhaltig betreuen
Referent Tom Schmidt, Digitalisierungsmanager, DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer analysieren Bestandsdaten, erkennen Beratungs‑ und Betreuungsanlässe und setzen strukturierte, rechtssichere Maßnahmen der Bestandsbetreuung um. Dabei bewerten sie bestehende Absicherungen bedarfsgerecht und steigern die Beratungsqualität und Effizienz.
Inhalt des Vortrags – Analyse des Kundenbestandes
– Bestandsbetreuung unter Berücksichtigung von Beratungs- und Dokumentationspflichten
– bedarfsgerechte Kundenansprache
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation