Vortragsthema Optimierte Kundenberatung durch DIN 77230
Subline des Themas Standardisierte Analyse und klare Prioritäten
Referent Mathias Grellert, Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer kennen die DIN-Analyse (DIN 77230) und wissen mit welchen Vorgehensweisen die DIN leicht in den Beratungsalltag zu implementieren ist. Damit sind sie in der Lage, ihre Kunden individuell und bedarfsgerecht zu beraten.
Inhalt des Vortrags – aktuelle Normen und Standards in der Finanzberatung
– Best-Practice-Ansätze im Überblick
– Vorteile für den Kunden
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation