Vortragsthema Fondspolice vs. Fondssparplan im Überblick
Subline des Themas Kosten, Steuern und Planbarkeit
Referent Thomas Huhn, Maklerbetreuer, WWK Lebensversicherung a. G.
Alexander Brunhuber, Maklerbetreuer, WWK Lebensversicherung a. G.
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer erkennen die Vorteile einer Fondspolice und können diese im Kundengespräch erläutern. Sie verstehen die Vorabpauschale inkl. Auswirkungen und sind in der der Lage, Hilfe-Tools praxisorientiert anzuwenden und dem Kunden so eine bedarfsgerechte Beratung zu bieten.
Inhalt des Vortrags – Unterschiede zwischen Fondssparplan und Fondspolice
– Erläuterung der Ergebnis-Auswirkung von Kosten aus Kundensicht
– Erstellung von Altersvorsorgelösungen
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation