Vortragsthema Erben und Schenken in der Beratung
Subline des Themas Praktische Umsetzung der Helvetia Konzepte
Referent Jörg Kattenbach, Regionalleiter Vertrieb Leben, Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer erweitern ihr Fachwissen zu Erbrecht, Erbschaft- und
Schenkungsteuer sowie zu den Auswirkungen auf die Produkte der Helvetia.
Zudem wissen sie, was bei der Umsetzung zu beachten ist und wie sie den Kunden dahingehend optimal beraten.
Inhalt des Vortrags – Ermittlung der Kundensituation
– Auswirkungen von Erbschafts- und Schenkungssteuer
– Betrachtung der steuerlichen Rahmenbedingungen von Gestaltungen
–  Vergleich der Produktlösungen
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation