| Vortragsthema | Die Kunden-App von VorFina |
| Subline des Themas | Digitale Vertragserfassung durch Kunden und einfache Bestandsübertragung |
| Referent | Markus Pangerl, Produktmanager App, VorFina GmbH |
| Zielgruppe | alle Versicherungsvermittler |
| Lernziel des Vortrags | Die Teilnehmer lernen, wie sie die Kundenkommunikation über digitale Medien wie eine App verbessern können. Sie wissen, wie Kunden selbstständig Bestandsübertragungen initiieren und sie diese anschließend freigeben. Außerdem sind sie in der Lage, rechtssichere Formulare zu erstellen. Diese Kenntnisse können sie für ihre individuelle Kundenberatung nutzen. |
| Inhalt des Vortrags | – Vorteile der Kommunikation über eine Kunden-App und einer vom Kunden initiierten Bestandsübertragung – Konfiguration von Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligung – Erstellung individueller Fragebögen, Versand an Kunden, Auswertung der Kundenantworten und Vorlagen für Beratungsansätze – Möglichkeiten zu Weiterverarbeitung der Kundendaten im MVP und Beratungsansätze |
| Dauer | 45 Minuten |
| IDD-Weiterbildungszeit | 0,75 Stunden |
| Methode / Medien | Vortrag mit Präsentation |
