| Vortragsthema | KI-gestützte Beratung mit PWX |
| Subline des Themas | Der erste Maklerverwaltungsagent von Professional Works |
| Referent | Guido Stendel, Digitalisierungsmanager, DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH |
| Zielgruppe | alle Versicherungsvermittler |
| Lernziel des Vortrags | Die Teilnehmer kennen die grundlegenden Funktionen der KI-gestützten Tools in Professional Works und können typische Arbeitsprozesse im Maklerbüro mithilfe von KI effizienter gestalten. Sie erkennen die Potenziale von KI für die Verbesserung der Beratungsqualität und die Einhaltung rechtlicher Dokumentationspflichten und wissen, wie sie KI-gestützte Abläufe methodisch in bestehende Beratungs- und Verwaltungsprozesse integrieren können. Die Teilnehmer sind in der Lage, geeignete Vorgehensweisen zur digitalen Datenerfassung und -verarbeitung auszuwählen und zielgerichtet einzusetzen. Sie stärken ihre Fähigkeit zur empathischen, transparenten Kundenkommunikation auf Basis digital unterstützter Beratungsprozesse und können so fachgerecht beraten. |
| Inhalt des Vortrags | – Nutzung von PWX zur Qualitätssicherung von Beratungsdokumentation und Beratungsprozessen – Einsatz von PWX zur Unterstützung fachlich fundierter Beratung sowie zur Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen |
| Dauer | 45 Minuten |
| IDD-Weiterbildungszeit | 0,75 Stunden |
| Methode / Medien | Vortrag mit Präsentation |
