| Vortragsthema | Professional Works – vom Angebot bis zur Policierung |
| Subline des Themas | Intelligente Prozesse für eine effiziente Beratung |
| Referent | Vincent Denker, Digitalisierungsmanager, DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH |
| Zielgruppe | alle Versicherungsvermittler |
| Lernziel des Vortrags | Die Teilnehmer sind in der Lage, Angebots- und Policierungsprozesse strukturiert und effizient zu gestalten, typische Fehlerquellen zu erkennen und digitale Unterstützung in Professional Works zur vollständigen Beratungsdokumentation zu nutzen. Dadurch optimieren sie Abläufe und reduzieren Nachbearbeitung sowie Haftungsrisiken. Gleichzeitig erhöhen sie die Transparenz und Beratungsqualität gegenüber dem Kunden. |
| Inhalt des Vortrags | – die Tarifierungsseite in Professional Works – KI-gestützte Dokumentenauslesung zur Steigerung der Effizienz – digitale Kundenkommunikation effizient und datenschutzkonform gestalten |
| Dauer | 45 Minuten |
| IDD-Weiterbildungszeit | 0,75 Stunden |
| Methode / Medien | Vortrag mit Präsentation |
