Wie kannst du als Makler deinen Kunden professionelle Investmentlösungen anbieten und dich gleichzeitig klar vom Wettbewerb abheben? In diesem Vortrag zeigen dir Endrit Çela, Head of Portfolio Management bei der AMF Capital AG, und André Vitocco, Leiter der Fondsvermögensverwaltung, wie die digitale Vermögensverwaltung WealthInvest von Fonds Finanz strukturierte Prozesse, transparente Risikostufen und skalierbare Abläufe ermöglicht.

Die beiden Experten präsentieren Portfolios von defensiv bis dynamisch – ergänzt durch breite Diversifikation, konsequentes Rebalancing sowie den Einsatz ausgewählter Instrumente wie ETFs, aktiv gemanagte Fonds und Hebelprodukte. Ziel ist es, langfristig attraktive Renditen bei kontrollierten Risiken zu erzielen.

Die digitale Umsetzung bietet flexible Preisstrukturen, niedrige Mindestanlagesummen und eine einfache Integration in den Beratungsalltag. So entsteht für dich ein klarer Wettbewerbsvorteil durch professionelle, transparente Investmentlösungen und effizientere Prozesse.