Vortragsthema KI macht deine Beraterwelt zum Turbo für den Beratungsalltag
Subline des Themas Einfacher beraten und mehr Zeit für deine Kunden
Referent Katja Löwenberg, Customer Success Manager Beraterwelt, Fonds Finanz
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer kennen die wichtigsten Neuerungen der Fonds Finanz Beraterwelt und verstehen, wie sie mit Hilfe der übergreifenden Suche und KI-Funktionen ihre tägliche Arbeit besser gestalten können. Sie erlernen automatisierte Prozesse für Kündigungen, Vertragsänderungen sowie Anträge und können so effizienter im Kundengespräch beraten.
Inhalt des Vortrags – globale und KI-gestützte Suche zur effizienten Filterung von Kunden und Dokumenten
– Anlage von Fremdverträgen, Datensynchronisation und systematisches Zusammenführen von Dubletten
– digitaler Antrags-Upload, Einreichungsprozesse und Status-Tracking in Echtzeit
– automatisierte Verarbeitung von Kündigungen, Vertragsänderungen und Nachreichungen
– Potenziale und Optimierung des Arbeitsalltags durch neue KI-Funktionen
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation