Vortragsthema Ganzheitliche und individuelle Beratung mit den VorFina Konzepten
Subline des Themas Risiken einfach visualisiert und passende Lösungen für alle Bedarfsfragen
Referent Nicolas Plögert, COO, VorFina GmbH
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie anhand verschiedener VorFina Methoden Vorsorgelücken aufdecken, individuelle Versorgungsziele erarbeiten und Kunden ganzheitlich beraten können.
Inhalt des Vortrags – Biometrie-Check für Angestellte
– ganzheitliche Beratung von Familien und allen Berufsgruppen
– Schichtenvergleich
– Erstellung individueller Fragebögen und Beratungsansätze
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation