Die Finanzbranche verändert sich rasant – Digitalisierung und KI bieten große Chancen. In diesem Vortrag zeigen dir die Referenten, wie du dein Maklerbüro technologisch und strategisch in die Zukunft führst.

Im Fokus stehen die API-Schnittstellen der Fonds Finanz sowie von Professional Works und deren intelligente Verknüpfung mit weiteren Tools. So entstehen durchgängige digitale Prozesse ohne Medienbrüche. Du erfährst, wie automatisierte Workflows Routineaufgaben wie Datenpflege, Dokumentation oder Antragsprozesse übernehmen und Zeit, Kosten sowie Fehler reduzieren. Ein Schwerpunkt liegt auf PWX als KI-Makler-Agentensystem: Es automatisiert Verwaltungsaufgaben und entlastet dein Team spürbar. So gewinnst du Ressourcen für Vertrieb, Beratung und Kundenbeziehungen.

Der Vortrag liefert praxisnahe Impulse für mehr Effizienz und nachhaltigen Erfolg.