Vortragsthema Weniger Aufwand, voller Ertrag: die neuen VorFina-Schnellrechner
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen wie sie ihre Kunden mithilfe von Schnellrechnern anlassbezogen beraten können. Sie wissen, welche Vorsorgeform im Bereich der Altersvorsorge für den Kunden am besten ist. Sie können den Kundenbedarf über alle drei Schichten berechnen und den Vorteil der Vorsorgeform steuer- und sozialversicherungstechnisch darstellen.
Inhalt des Vortrags – Formen der Altersvorsorge
– Anforderungen an eine Altersvorsorge
– Aufdecken von individuellen Vorsorgelücken und Versicherungsbedarf
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referenten Philip Offergeld
Funktion des Referenten

Geschäftsführer