Vortragsthema Das Herzstück Ihrer Allumfassenden Maklerplattform – Gezielte Kundenverwaltung und -beratung mit dem AkquiseCenter
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen den aktuellen Stand des AkquiseCenters, insbesondere den Aufbau und Umgang mit dem Produkt, kennen. Sie wenden das AkquiseCenter zur Verwaltung von Kunden an und nutzen die vorhandenen Schnittstellen zur effizienten und effektiven Kundenberatung.
Inhalt des Vortrags – AkquiseCenter als Herzstück der Allumfassenden Maklerplattform
– Live-Vorstellung des AkquiseCenters
– Arbeiten mit dem AkquiseCenter (Einstieg, Aufbau, Kunden- und Vertragsverwaltung etc.)
– Aktueller Entwicklungsstand der Allumfassenden Maklerplattform
– Ausblick auf die Weiterentwicklung der Allumfassenden Maklerplattform und des AkquiseCenters
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Referenten Martina Baumgartner
Funktion des Referenten Projektmanagerin