Vortragsthema Einführung in die standardisierte Finanzberatung für Privathaushalte nach DIN 77230
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 umfassend beraten können. Sie können den Kundenbedarf anhand eines standardisierten Vorsorgevorschlags nach DIN verdeutlichen. 
Inhalt des Vortrags – Kundenorientierte Beratungsqualität
– Anforderungen an eine Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230
– Aufdecken von individuellen Vorsorgelücken und Versicherungsbedarf
– Reduzierung der Stornoquote
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referenten Philip Offergeld
Funktion des Referenten Geschäftsführer