Vortragsthema Der Beratungsprozess mit smarten Schnellrechnern – Schnellrechner und Schichtenvergleich für jeden Beratungsansatz
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer aktualisieren ihr Produktwissen im Bereich der Altersvorsorge. Sie lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe von Schnellrechnern und einem Schichtenvergleich anlassbezogen beraten können.
Inhalt des Vortrags – Formen und Anforderungen der Altersvorsorge
– Aufdecken von individuellen Vorsorgelücken und Versicherungsbedarf
– vorzeitiger oder späterer Rentenbeginn
– Reduzierung der Stornoquote
– steuerliche Betrachtung
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referent Nicolas Plögert
Funktion des Referenten COO